Comment voir la marge sur mes ventes ?

Certains utilisateurs de Simple CRM désirent voir leur marge pour chaque vente.

Nous allons ici voir l’explication pour les utilisateurs de Simple ERP et pour les utilisateurs utilisant uniquement Simple CRM.

Explication avec Simple ERP

La première étape consiste à définir ce qui dans le dossier d’historique « projet » alimente la somme de la vente. Nous vous conseillons, pour des questions de justesse comptable, d’utiliser la facture :

A une vente, où la facture a été réalisée, il faut ensuite entrer dans le dossier d’historique :

Dans ce dossier historique, il faut ensuite ajouter la ou les achats fournisseurs, depuis la liste des Interaction de ce dossier :

On ajoute donc dans cet achat les différents produits (ou si vous ne désirez pas détailler, vous avez toujours la possibilité de créer un produit générique « FRAIS ») :

Ainsi dans l’analytique du dossier, vous voyez désormais le calcul de marge :

Le module historique, vous permet ensuite de trier directement les affaires en perte ou bénéfice :

Explication avec Simple CRM

C’est en réalité la même logique que pour l’ERP : vous allez placer dans un Projet la vente et les achats.

Là aussi le module analytique du Projet vous donnera la vue sur les états financiers et l’outil de tri vous permettra de distinguer directement les affaires en perte ou bénéfice.