Liste des balises disponibles pour la fusion de documents

Simple CRM permet la fusion de documents à partir d'un fichier modèle et des données contenues dans Simple CRM.

Voici la liste des balises utilisables dans les modèles de documents.

CONTACT

ID du contact Civilité Nom Prénom Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél mobile Tél fixe Email perso Skype Fax Site web Note Centres d'intérêt numériques Centres d'intéret texte Facebook LinkedIn Twitter Viadeo Réf externe Date de naissance Champs custom

[onshow.contact_idcontact] [onshow.contact_civilite] [onshow.contact_nom_contact] [onshow.contact_prenom] [onshow.contact_adr_rue] [onshow.contact_adr_complement] [onshow.contact_adr_cp] [onshow.contact_adr_ville] [onshow.contact_adr_pays] [onshow.contact_tel_mobile] [onshow.contact_tel_fixe] [onshow.contact_email_perso] [onshow.contact_skype] [onshow.contact_fax] [onshow.contact_url_perso] [onshow.contact_note] [onshow.contact_centre_interet] [onshow.contact_R_centre_interet] [onshow.contact_url_facebook] [onshow.contact_url_linkedin] [onshow.contact_url_twitter] [onshow.contact_url_viadeo] [onshow.contact_ref_externe] [onshow.contact_date_naissance] [onshow.contact_cont_custXX] avec XX de 1 à 100

SOCIETE

ID de la société Société Num TVA Num SIRET Identifiant National Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél 1 Tél 2 Fax Email Site web Note Ref Externe Champs custom

[onshow.societe_idsociete] [onshow.societe_nom_societe] [onshow.societe_num_tva] [onshow.societe_num_siret] [onshow.societe_num_cik] [onshow.societe_rue] [onshow.societe_boite] [onshow.societe_code_postal] [onshow.societe_ville] [onshow.societe_pays] [onshow.societe_tel1] [onshow.societe_tel2] [onshow.societe_fax] [onshow.societe_email] [onshow.societe_url] [onshow.societe_note] [onshow.societe_ref_externe] [onshow.societe_soc_custXX] avec XX de 1 à 100

CONTACT-SOCIETE

Fonction Email pro Tél mobile pro Tél fixe pro

[onshow.cont_soc_fonction] [onshow.cont_soc_email_pro] [onshow.cont_soc_gsm_pro] [onshow.cont_soc_tel_pro]

INTERACTION

ID de l’interaction ID Utilisateur Nom de l’utilisateur Projet Date début Durée heures Durée minutes Date échéance Sujet ID Média Média ID Type interaction Type interaction Budget Source Note Suite ID Etat Etat Tâche Priorité Champs custom

[onshow.action_idaction] [onshow.action_idutilisateur] [onshow.action_R_idutilisateur] [onshow.action_idprojet] [onshow.action_date_action] [onshow.action_duree_heures] [onshow.action_duree_minutes] [onshow.action_date_echeance] [onshow.action_sujet] [onshow.action_idmedia] [onshow.action_R_idmedia] [onshow.action_idtype_action] [onshow.action_R_idtype_action] [onshow.action_budget] [onshow.action_source] [onshow.action_note] [onshow.action_etape_suivante] [onshow.action_etat] [onshow.action_R_etat] [onshow.action_all_day] [onshow.action_priorite] [onshow.action_inter_custXX] avec XX de 1 à 100

PROJET

ID Projet Nom projet Ref projet ID Chef de Projet Chef de projet Projet public ID Etat Etat Date début Date fin Budget Dépenses projet Recettes Note Actif Motivation succès Motivation échec Type projet Champs custom

[onshow.projet_idprojet] [onshow.projet_nom_projet] [onshow.projet_ref_projet] [onshow.projet_idutilisateur] [onshow.projet_R_idutilisateur] [onshow.projet_public] [onshow.projet_idetat] [onshow.projet_R_idetat] [onshow.projet_date_debut] [onshow.projet_date_fin] [onshow.projet_budget] [onshow.projet_depense] [onshow.projet_balance] [onshow.projet_note] [onshow.projet_actif] [onshow.projet_motivation_succes] [onshow.projet_motivation_echec] [onshow.projet_type_projet] [onshow.projet_proj_custXX] avec XX de 1 à 100

DOCUMENT

Référence du document

[onshow.document_reference]

UTILISATEUR

Nom de l'utilisateur Email Téléphone

[onshow.user_rappel_nom] [onshow.user_rappel_email] [onshow.user_rappel_tel]

PRODUITS (Simple ERP uniquement)

Liste des produits Quantité Unité Prix unitaire HT Montant TVA Total HT Désignation Taux TVA Total TTC Réf produit Taux de remise Montant remise Numéro de série Commentaire Pied de document Total HT Total TVA Total TTC

[products.quantity] [products.unite_txt] [products.unit_price] [products.tax_amount] [products.gross_total] [products.description] [products.tax_rate] [products.total] [products.product_ref] [products.discount_percent] [products.discount_amount] [products.serial_txt] [products.commentaire] [onshow.action_gross] [onshow.action_tax_amount] [onshow.action_total]

Format de dates

Si les champs date apparaissent sous un format inhabituel, vous devez ajouter le format de la date à utiliser. Par exemple, remplacez la balise [onshow.action_date_action] par [onshow.action_date_action;frm='dd/mm/yyyy']. Le paramètre "frm" permet de formater la date selon le schéma voulu.

Balises optionnelles pour les produits

Pour les produits, l'objectif est d'insérer plusieurs lignes dans un fichier DOCX, XSLX, ODT ou ODS.

Première cellule de tableau

La balise de la première colonne doit contenir le code supplémentaire "block=tbs:row" séparé par un point-virgule afin d'indiquer au module de fusion que les lignes doivent être insérées à cet endroit, par exemple : [products.quantity;block=tbs:row]

Formater les cellules

Pour pouvoir formater correctement les cellules dans un fichier XLSX (texte, nombre, date...), vous devez indiquer quel est le format de la cellule dans laquelle sera insérée la donnée voulue. Pour cela vous devez insérer un code pour indiquer le format voulu.

Nombre	ope=tbs:num
Date/heure	ope=tbs:date
Heure	ope=tbs:time
Devise	ope=tbs:curr
Pourcentage	ope=tbs:percent

Par exemple pour formater la cellule en nombre : [products.quantity;ope=tbs:num]

Ensuite vous pourrez appliquer correctement les styles voulus directement sur les cellules du fichier XSLX ou ODS.

Vous trouverez ci-dessous des exemples fonctionnels de modèles de fusion de documents avec des liste de produits. Lorsque vous souhaitez construire un modèle contenant des produits, le plus simple est de repartir de l'un de ces fichiers et de les adapter à vos besoins :

• un exemple fonctionnel LibreOffice Writer
• un exemple fonctionnel LibreOffice Calc
• un exemple fonctionnel Microsoft Word
  
• un exemple fonctionnel Microsoft Excel

COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE

Vous pouvez utiliser des balises de fusions dans les modèles de documents afin d'insérer 

automatiquement les coordonnées de votre entreprise. Ceci est extrêmement pratique si vous déménagez: pas besoin de changer les coordonnées de votre entreprise dans chacun des modèles de document, il vous suffit de juste changer les coordonnées d'entreprise dans la configuration de votre CRM. Pour configurer les coordonnées de l'entreprise pour la fusion de documents, merci de consulter la FAQ. 

Nom de l'entreprise Adresse ligne 1 Adresse ligne 2 Code postal Localité Pays N°SIRET N°TVA Email Téléphone fixe Téléphone mobile Mention libre 1 Mention libre 2 Mention libre 3 Mention libre 4 Mention libre 5

[onshow.config_p_societe] [onshow.config_p_adr1] [onshow.config_p_adr2] [onshow.config_p_cp] [onshow.config_p_localite] [onshow.config_p_pays] [onshow.config_p_siret] [onshow.config_p_tva] [onshow.config_p_email] [onshow.config_p_telfixe] [onshow.config_p_telmobile] [onshow.config_p_libre1] [onshow.config_p_libre2] [onshow.config_p_libre3] [onshow.config_p_libre4] [onshow.config_p_libre5]