Comprendre le cycle des interactions dans Simple ERP

Le traitement du processus commercial complet d'une vente dans Simple ERP est divisée en 4 parties, correspondant à 4 interactions, car il s'agit de rôles différents dans l'entreprise : commercial, comptable, livraison, stock.
Ces interactions sont automatiquement rattachées à un même projet commercial.

Il est possible que les 4 rôles soit assurés par une ou plusieurs personnes, mais le fonctionnement reste le même.

Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de Simple ERP : devis, bon de commande, facture, bon de livraison, ou seulement une partie (par exemple, seulement les devis et les factures).


1) Le commercial gère les devis et les bons de commande

Il crée une interaction devis, insère des produits et génère le devis en PDF.
Lorsque le devis est accepté par le client, deux possibilités :

a) Le commercial convertit le devis en vente gagnée puis en facture
L'interaction devis est maintenant un bon de commande de type "Vente - 6 - Gagné".
Le commercial convertit ensuite le bon de commande en facture.
Une nouvelle interaction est créée, de type "Administratif - Compta", qui reprend les éléments du devis.

b) Le commercial convertit directement le devis en facture
L'interaction devis est maintenant un bon de commande de type "Vente - 6 - Gagné".
Une nouvelle interaction est créée, de type "Administratif - Compta", qui reprend les éléments du devis.

2) Le comptable ouvre l'interaction de facture

Il vérifie les éléments de facturation et génère le PDF.
Il convertit ensuite la facture en bon de livraison.
Une nouvelle interaction est créée, de type "Livraison - 1 - Réception", qui reprend les éléments de la facture.

3) Le livreur (ou responsable des expéditions) ouvre le bon de livraison

Il génère le PDF.
ll convertit le bon de livraison en mouvement de stock sortant.
Une nouvelle interaction est créée, de type "Logistique - Mouvement de stock sortant", qui reprend les éléments du bon de livraison.

4) Le magasinier ouvre le mouvement de stock et prépare la commande

Il remet la commande au livreur et valide le mouvement de stock.
Le stock est mis à jour.

Paramétrage optionnel
Vous pouvez si vous le souhaitez automatiser la création de l'interaction de facture au moment du passage en vente gagnée. Pour cela : menu haut -> Admin ERP -> Onglet "8. Préférences ERP" et cochez la case "Générer automatiquement une facture après une vente gagnée". Cliquez sur Enregistrer.