Comment bien utiliser Simple CRM afin que HaPPi trouve des leads pour vous ?

HaPPi, à partir de la version 2.0 beta (disponible le 15/11/2016), trouve des leads pour vous. Ces clients potentiels seront uniquement des clients B2B présents en France et/ou Belgique. Précision importante : cette fonctionnalité est gratuite.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette possibilité, voici une courte vidéo :


Pour que HaPPi puisse trouver des leads, il faut qu’elle puisse analyser des données, afin de lancer des recherches.

Il est donc ESSENTIEL que quand vous saisissez une société, vous indiquiez :

• Numéro de SIRET si c’est une entreprise française
• Numéro de TVA si c’est une entreprise belge ou une entreprise française qui possède un numéro de TVA
• L’adresse de cette entreprise

Ensuite, il est essentiel de bien gérer vos opportunités de vente.

Pour ceux et celles qui ne maîtrisent pas bien la gestion des interactions, il est impératif de lire cette explication : http://www.simple-crm-support.com/2016/04/limportance-de-maitriser-la-notion.html

Dans le cas d’une vente, l’interaction évolue de la prise de contact, jusqu’à une conclusion qui est soit positive (VENTE GAGNEE), soit négative (VENTE PERDUE) :

Il est là aussi ESSENTIEL de bien respecter ces étapes et de bien placer, à la conclusion, l’interaction soit en GAGNEE soit en PERDUE, et de définir son état en TERMINE:

Au fur et à mesure de votre travail, HaPPi vous transmettra des propositions de lead, qui apparaitront dans votre calendrier du jour :

Dans cette interaction, vous trouverez des documents joints qui sont des fiches de leads potentiels :

Si vous cliquez sur la fiche un document va être rapidement téléchargé sur votre ordinateur, document qui ouvrir une fiche de tracking. Des boutons, présents dans la fiche, vont vous permettre de traquer ce lead potentiel sur le web, afin de vérifier si ce lead vous intéresse bel et bien :

Si ce lead vous semble pertinent, vous pouvez l’importer dans votre Simple CRM :

Cet import aura pour effet de créer une fiche société et une interaction de vente que vous retrouvez de facto, dans votre calendrier du jour :

Il est à noter qu’à l’intérieur de cette interaction, vous retrouverez à nouveau la fiche liée, ce qui vous permettra d’à nouveau utiliser si nécessaire les outils de tracking, afin de retrouver le site web de cette entreprise, son numéro de téléphone, ses employés sur Linkedin, etc.

Puis-je désactiver cette fonctionnalité ? 

La fonctionnalité est activée par défaut mais bien entendu, depuis l'espace d'administration des utilisateurs, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité de HaPPi. 

Pour cela :
1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
2) Allez sur l'onglet "1. Liste des utilisateurs"
3) Ouvrez le profil utilisateur concerné
4) Décochez la case "Recevoir des leads par HaPPi" et cliquez sur le bouton Enregistrer