Comment gérer et utiliser les modèles de projets ?

Simple CRM permet maintenant la création de modèles de projets.

Cette fonctionnalité vous permet :
- de gagner du temps dans la réalisation de tâches chronophages et répétitives
- de formaliser vos processus métiers afin d'augmenter la qualité de vos prestations.

Créer un modèle de projet

Pour créer un modèle de projet :
- ouvrez le lanceur d'applications
- cliquez sur l'icône "Modèle de projet"

Vous arrivez sur la liste des modèles de projet.
Cliquez sur le bouton "Ajouter un modèle de projet".

Un premier formulaire vous permet de renseigner les données de base du modèle de projet :

• Nom du projet : c'est le nom qui sera attribué au projet une fois généré
• Chef de projet par défaut : choisissez un utilisateur si c'est toujours le même qui gèrera les projets issus de ce modèle. Dans le cas contraire, ne choisissez pas d'utilisateur. Il vous sera demandé lors de la génération d'un nouveau projet
• Etat : état par défaut du projet une fois généré
• Note : un commentaire libre qui sera reproduit dans le projet généré

Renseignez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous arrivez alors sur le détail du modèle de projet.

Le modèle de projet est divisé en plusieurs sections, qui correspondent aux mêmes sections dans un projet.

D'abord, les données de base du modèle de projet, que vous pouvez modifier en cliquant sur "Modifier le modèle de projet".



Ensuite, les société et les contacts qui seront liés à chaque projet généré.

Notez la présence de cases à cocher "Sociétés principale du projet" et "Contact principal du projet".

La société et le contact principaux du projet seront choisis lors de la génération du projet à partir du modèle.

Cette fonctionnalité vous permet de lier automatiquement le client, qui change à chaque fois, au projet généré.

Si vous souhaitez lier toujours la même société et contact à chaque projet généré, par exemple si vous construisez des maisons, vous prendrez le même architecte pour chaque projet.

Au-dessous vous trouverez la liste des utilisateurs du modèle de projet. Ces utilisateurs seront reproduits dans le projet généré.

Au dessous vous trouverez la liste des interactions du modèle de projet. Ces interactions seront traitées et liées au projet généré.

• Dans la première colonne, choisissez le modèle d'interaction qui sera utilisé (pour gérer les modèles d'interactions, voir la FAQ)

• La colonne suivante vous permet d'affecter le contact et la société

• principale du projet au projet généré (il s'agit du contact et de la société que vous indiquerez au moment de la génération du projet).

• Vous pouvez ensuite choisir l'utilisateur qui sera affecté à l'interaction. Vous pouvez choisir dans la liste, soit un utilisateur précis, soit l'utilisateur affecté au modèle d'interaction, soit le chef de projet affecté au moment de la génération du projet.

• La dernière colonne vous permet de choisir la date de l'interaction en fonction du nombre de jour après la date de début du projet que vous saisirez au moment de la génération du projet.

Une fois les interactions paramétrées, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Génération d'un projet à partir d'un modèle

Pour générer un projet à partir d'un modèle, deux solutions :
- à partir de la liste des modèles, cliquez sur le bouton "Générer un projet" sur la ligne du modèle à utiliser

- à partir d'un modèle de projet, cliquez sur le bouton "Générer un projet"

Vous arrivez sur le formulaire de génération du modèle.

• Dans le champ "Chef de Projet", choisissez le chef du projet qui va être généré.
• Dans le champ "Société principale du projet", choisissez la société principale qui sera liée au projet. Typiquement, sur un projet commercial, il s'agit du client. Idem pour le Contact principal.
• Dans le champ "Date de début du projet", indiquez la date de lancement de ce projet. Cette date est importante, car c'est la date de base sur laquelle seront calculées les dates de début des interactions du projet.
• Dans le champ "Date de fin du projet", indiquez la date de fin du projet. Cette date de fin n'a pas d'impact sur les dates des interactions.

Cliquez le sur bouton "Générer un projet", vous arrivez alors dans le projet qui vient d'être créé.