Comment stocker facilement des emails sous forme d'interaction dans Simple CRM ?

Simple CRM vous permet de stocker facilement un email sous forme d'interaction.

C'est très pratique lorsque par exemple, vous désirez stocker un contrat transmis par email, ou des photos prises sur un chantier par un collaborateur.

Pour ce faire, chaque utilisateur de Simple CRM dispose d'une boîte email dédiée.

Cette boite e-mail ne sert à rien SAUF à transmettre (forwarder) des e-mails et leurs pièces jointes dans Simple CRM.

Il existe deux méthodes pour connaitre l'e-mail Simple CRM de transmission d'email: une méthode rapide et une méthode un peu plus compliquée.

Méthode rapide

Allez dans DOCUMENT, puis cliquer sur le bouton "SCANNER UN DOCUMENT":

Un message va apparaitre, vous affichant votre email Simple CRM, dédié au transfert et stockage d'email:

Dans votre client email, il vous suffit donc de transférer l'email à cette adresse email.

Ensuite, aller dans le BUREAU de Simple CRM et cliquer sur le bouton "RELEVER LA BOÎTE DE RÉCEPTION" :

Depuis le Bureau, en bas des Interactions du JOUR, vous verrez une Interaction de type "0 - Email en attente":

Méthode un peu plus compliquée

Il est possible que vous ayez besoin de connaitre les emails Simple CRM de vos collègues.

Pour cela, le plus rapide est de leur demander.

Sinon, en tant qu'administrateur du CRM, il vous est possible de visualiser les emails CRM de chaque utilisation.

Méthode :
- ouvrez le module Admin (menu haut -> Admin)
- cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
- si vous êtes Administrateur Simple CRM, vous voyez la liste des utilisateurs, l'adresse email de chaque utilisateur est contenu dans la colonne "Inbox"

Tous les emails envoyés à cette adresse email seront stockés sur le serveur Simple CRM.